В 30 веке нашей эры, в мире, где существует магия, прошло 100 лет с тех пор, как человечество выиграло войну против Короля демонов. Несмотря на то, что война принесла много жертв, медленно, но верно цивилизации начали возрождаться. Однажды добродетельного ребенка по имени Сай Акуто («Худшее зло») усыновляют из приюта, в котором он жил с тех пор, как ведьма незаметно оставила его в церкви младенцем. Пять лет спустя Акуто сдает экзамен на поступление в среднюю школу магии Константина. Но после прибытия и прохождения теста на профессиональную пригодность Акуто получает удивительные результаты: Номера экзаменов: Номер 021. Имя: Сай Акуто. Будущая профессия: Король Дьяволов.
