Краткое содержание
В небольшом портовом городке существует старая легенда о том, что иногда кот принимает облик человеческого мальчика и выбирает для жизни одинокую девушку. Кошки называют этих девочек «ведьмами», потому что только они могут видеть кошек в человеческом обличье. Это история о ведьмах и кошках, которые живут с ними, когда они делятся своим теплом, зализывают раны друг друга и пытаются шаг за шагом найти волшебство под названием «счастье».