Мио — невысокая, полная и некрасивая девушка, к которой постоянно придираются сверстники. Мальчики смеются над ней, а ее «друзья» заставляют ее выполнять для них поручения. Даже ее родственники избегают ее, считая ее «гадким утенком» в остальном великолепной семье, доходя до того, что за глаза задаются вопросом, связана ли она с ними родственницей.
Однако однажды Мио пытается покончить жизнь самоубийством, но дедушка спасает ее и каким-то образом превращает в настоящую красавицу! Но у этой трансформированной формы есть два условия: всякий раз, когда капли дождя касаются ее, она на короткое время возвращается к своей первоначальной, уродливой форме, и если она когда-нибудь поцелует кого-то, она не сможет вернуться в свою прекрасную форму.
Теперь, когда Мио больше не уродлива, как отреагируют на нее одноклассники и семья? Как Мио справится с ограничениями своего чудесного превращения? И что вообще означает слово «красота»?
