Редкая любовь

Нанато Широгане, бездомный мальчик-оборотень, скрывает свою личность и ходит в среднюю школу. Два самых популярных парня школы - братья Микадо Исаки и Эн Исаки, сыновья-близнецы владельца школы, внезапно признаются Нанато в любви, потому что увидели настоящее лицо Нанато под его очками. Но полная луна заставляет Нанато превратиться в волка, и теперь Исаки знают его секрет. Затем входит Куро, лис, враг оборотней, который пытается убить Нанато, потому что это был единственный способ, которым клан Куро мог принять такого подвергшегося остракизму лиса, как он.
Дополнительный кадр: айдол снова встречает своего старшего друга, которого он знает еще с сиротского дома. Но его друг делает вид, что не знает его…