Арим возвращалась домой после работы, пьяная и пьяная, когда перед ней появляется красивый мужчина и представляется «Оборотнем». Он спрашивает Арим, может ли он остаться в ее доме на некоторое время. По этой просьбе человека-волка Арим и Тэн начинают свое динамичное сожительство. Великолепного оборотня Тэн привлекает запах Арим, и он выбирает ее своей «спутницей». Арим рассказывает Тэн о человеческой культуре и обществе и начинает чувствовать какое-то тепло в ее сердце.