Ёсино Такигава посещает семейную могилу своего друга. Добравшись туда, он встречает Эванджелин Ямато, женщину, которая ищет его друга Махиро Фуву, который месяц назад ушел, чтобы найти убийцу своей семьи, не имея никаких подсказок о том, кто это мог быть. Эванджелина сообщает Ёшино, что два места, где был замечен Махиро, закрыты на карантин из-за эпидемии. Когда Эванджелина под дулом пистолета допрашивает Ёшино, Махиро появляется из ниоткуда и быстро спасает его и может останавливать пули в воздухе, утверждая, что имеет сделку с волшебницей; не просто любую, а сильнейшую волшебницу, Хаказе Кусарибе, которая пообещала помочь найти убийцу своей семьи с помощью своей магии, чтобы он мог убить убийцу сам. После спасения Ёшино Махиро сообщает ему об эпидемии, проклятии, превращающем живые существа в металл, утверждая, что клан Кусарибе планирует возродить Древо Зецуен, которое может уничтожить мир.
